轉瞬過去了半個月，炎熱漸漸消退了些，青翠的羣山開始潑了些油彩上去一樣，星星點點染了些黃、紅，煞是好看。
桃花水對岸的蜀軍毫無動靜，兀突骨與孟獲立於河濱，望着蜀營炊煙裊裊，兀突骨甚是得意地對孟獲說：“蠻王，你總說諸葛亮如何多智，蜀軍如何厲害，看我只一仗便斬殺敵將，諸葛再不敢動彈。”
孟獲腦袋如撥浪鼓般地搖起，耳環相撞，叮噹作響，“國主不可大意，諸葛亮多有巧計，尤擅埋伏，我已屢次喫虧，今後交戰，須吩咐三軍，但見山谷之中，林木多處，不可輕進。”
兀突骨習慣地摸着光腦殼，呵呵說道：“大王說的有理，我也知道漢人多行詭計。今後便依此言行之，但見樹林便多加小心。”
兩人商議已定，忽報蜀兵在桃花渡口北岸立起營寨。兀突骨即差二俘長引藤甲軍渡了河，來與蜀兵交戰，不數合，李文敗走，蠻兵恐有埋伏，不趕自回。
次日，李文又去立了營寨。蠻兵探得明白，又渡河來戰，李文出迎，不數合，又敗走。蠻兵煩李文如牛皮糖一般，索性一氣追殺十餘里，見四下並無動靜，便安下心在蜀寨中屯住。
次日，二俘長請兀突骨到寨，說知此事。兀突骨見左右並無樹林，哈哈大笑道：“無須擔憂，但有蜀兵來，殺他個落花流水。”恰李文引兵又來搦戰，即引兵大進，將李文追得甚緊。蜀兵皆棄甲拋戈而走。
只見前方立有白旗，李文引敗兵，急奔到白旗處，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驅兵追至，李文大呼小叫，“化外之人，不講禮數，不能歇息一日再戰麼？”兀突骨得意大笑，催兵疾進，李文無奈引兵棄寨而走，蠻兵得了蜀寨，見天色已晚方纔屯紮下來。
次日，又望前追殺。如此反覆數次，李文且戰且走，已敗十五陣，連棄七個營寨。蠻兵大進追殺。兀突骨自在軍前破敵，於路但見林木茂盛之處，便不敢進；卻使人遠望，果見樹陰之中，旌旗招颭。
兀突骨佩服地對孟獲說：“果不出大王所料。”孟獲亦是得意不已，仰天大笑道：“諸葛亮今番被我識破！已無能爲也，大王連日勝了他十五陣，奪了七個營寨，蜀兵望風而走。諸葛亮計窮，只此一進，大事定矣！”
兀突骨大喜，遂不以蜀兵爲念，翌日，李文再引敗兵上前，來與藤甲軍對敵，兀突骨一夫當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中兇光畢現，揮舞着怪異兵器，如惡來般大踏步殺來。
李文面露恐懼之色，撥馬便走。後面蠻兵歡呼不已，急吼吼地大進。李文引兵轉過了盤蛇谷，望白旗而走。兀突骨統引兵衆，隨後追殺，見李文入了谷，望見山上並無草木，料無埋伏，放心追殺。
兀突骨率軍趕到谷中，見數十輛黑油櫃車在當路。蠻兵稟報：“此是蜀兵運糧道路，料想是因大王兵至，故撇下糧車而走。”兀突骨大喜，催兵追趕，將出谷口，卻不見半個蜀兵，又是一堆大小車輛。
未待兀突骨想個明白，突然一聲梆子響，兩側山坡無數橫木亂石滾下，壘斷谷口。兀突骨大怒，喝令衆軍開路而進，忽見兩側山坡站立無數蜀兵，無數火箭漫天飛舞，前面大小車輛，裝載乾柴，盡皆火起。
兀突骨知道藤甲最懼怕火，見前頭火起，心裏慌，忙教退兵。未及轉身，只聞後軍又是一陣喊，報說來路已被幹柴壘斷，黑油櫃車中裝的盡是乾草等易燃之物。
兀突骨見無草木，心尚不慌，令尋路而走。只見山上兩邊滾下一團團乾草，滿山坡都是，李文、王平立於坡頂，兩旁無數軍士或手持火把，或張滿弓，火箭指向處處乾草。
李文大聲喊道：“敵酋聽真了，我大軍已將此谷團團圍住，你縱然插翅也難飛，況且此處皆是易燃之物，火把、火箭到處，谷中再無可避讓之處，你再不投降，玉石俱焚，你之國家絕戶矣。”
兀突骨尚在疑慮猶疑之中，李文一把拿過弓箭，弓如滿月，“哧溜”一箭，正中一捆乾草，連數箭，頓時兀突骨前燃起一片煙火。煙霧繚繞中，兀突骨看着李文都有些影影綽綽了，只覺得周圍空氣越來越熱，亂風吹過，火苗兒吐着舌頭四處亂舔。
兀突骨望着自己三萬藤甲軍，渾身打了個激靈，忙着喊道：“願降，我等願降！切莫再放箭了。”
卻說孟獲在寨中，正望蠻兵回報。忽然千餘人笑拜於寨前，言說：“烏戈國兵與蜀兵大戰，將諸葛亮圍在盤蛇谷中了。特請大王前去接應。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀；今知大王前到，特來助戰。”
孟獲大喜，即引宗黨並所聚番人，連夜上馬，就令蠻兵引路。方到盤蛇谷口，見谷口阻塞，暗道不好，又中諸葛亮奸計也。
急令退兵時，魏延引軍鼓譟殺出，殺聲遍地，孟獲急令衆人奮勇抵敵，不料自家軍內一聲喊起，詐降之千餘蠻兵驟起難，將蠻王宗黨並聚集的番人，盡皆擒了。蠻軍大亂，孟獲見勢不好，捨棄了衆人，匹馬殺出重圍，望山徑而走。
正走之間，見山凹裏一簇人馬，擁出一輛小車，車中端坐一人，綸巾羽扇，身着道袍，乃諸葛亮也，孟獲大驚，不敢多想，矇頭撥馬就往斜刺裏走。
旁邊早伏有一將，閃出攔住去路，雷霆大喝，“往哪裏走？”乃是李文。孟獲被這一喝驚得魂飛魄散，措手不及，被李文掄圓了槍，一把掃落馬下，生擒活捉了。此時趙雲已引一軍趕到蠻寨中，將其餘蠻兵及衆酋之一應老小皆活捉而來。
諸葛亮與衆將喜笑言言地歸到寨中，升帳而坐，謂衆將道：“我今此計，料敵人必算我於林木多處埋伏，命王平於沿途空設旌旗，實無兵馬，疑其心也。令李文連輸十五陣者，堅其心也。彼見盤蛇谷止一條路，兩壁廂皆是光石，並無樹木，下面都是沙土，必無疑慮，藤甲雖刀箭不能入，水不能侵，定是油浸之物，見火必着。蠻兵如此頑皮，非火攻安能取勝？而李文能以火迫降之，使烏戈國之人留有種類，功莫大焉！”
衆將拜伏道：“軍師天機，鬼神莫測也！”正言歡間，有人來報，孟獲押解在外，李文起身言道：“不若將其交由末將應對，以促其歸順之心。”諸葛亮聞言一怔，隨之明白李文之意，哈哈一笑，“鵬飛好算計，罷了，就由你去，孟獲豪俠之人，此次恐難不降矣。”衆人莫名其妙，李文也不管了，領命出帳。
孟獲跪於帳外，李文令去其縛，引去別帳與酒食壓驚。酒至三巡，李文微微一笑，起身滿臉誠懇，對孟獲並孟優、帶來洞主、一切宗黨說道：“諸葛軍師前番曾言再擒便誅九族，而今不忍，實在面羞，不欲與公等相見，特令我來放公回去，再招人馬來決勝負，公今便可去。”
孟獲聞言一怔，隨即滿臉羞慚，垂淚言道：“數擒數縱，自古未嘗有也。我雖化外之人，怎敢不知天高地厚，如此無羞恥乎？”
遂同兄弟宗黨人等，皆匍匐跪於中軍帳下，肉袒謝罪道：“軍師天威，南人永不復反矣！”諸葛亮不怒自威道：“公今服乎？”孟獲泣謝道：“我之子子孫孫皆感覆載生成之恩，安得不服！”
諸葛亮大喜，疾步下階，請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永爲洞主。明令所奪之地，盡皆退還，南中全境，均衣有所穿、飯有所食、耕有所田、居有所屋，漢蠻通婚，如一家人般。
且於南中全境，均不留兵、不置官，拔南人之佼佼者與孟獲等人一起授予官職，自理南方，並做媒將馬忠的妹子嫁與孟獲，拔馬忠爲庲降都督，共同治理南疆。
孟獲及其宗黨及諸蠻兵，無不感戴，皆欣然跳躍而去。蠻方皆感諸葛亮恩德，乃爲諸葛亮立生祠，四時享祭，皆呼之爲“慈父”，各送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，以資軍用，誓不再反。
而馬忠鎮南疆經年，處事能斷，恩威並立，是以蠻夷畏而愛之。及其卒，莫不自致喪庭，流涕盡哀，爲之立廟祀，迄今猶在。
李文龍驤虎威，機謀多變，蠻人最爲敬服，稱之爲“神威將軍”，莫敢直呼其名。