南方的七月，豔陽高照，蔚藍的天空，點點白雲，好一個讓人心曠神怡的天氣，可是孟獲等人回望着銀坑洞，俱有些心灰意冷，一敗再敗，如今連祖居之地也丟了。而大片南方之地落入諸葛亮之手後，並無不滿，在撫夷之策引導下，各自安居樂業。
孟獲望瞭望頹廢的衆人，強自打氣道：“諸位何必自墮其志，而今尚有一處援兵，可以破蜀，此去東南不遠，有一烏戈國，國主兀突骨，身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸爲飯；身有鱗甲，刀箭不能侵。其手下軍士，俱穿藤甲，穿在身上，渡江不沉，經水不溼，刀箭皆不能入，因此號爲‘藤甲軍’。若得彼相助，擒諸葛亮如利刃破竹也。”
孟優、帶來等人聞聽，稍振精神，隨孟獲一道投烏戈國，來見兀突骨。
烏戈國並無宇舍，皆居土**之內。孟獲入洞，再拜哀告前事。兀突骨大手摸着光頭，不爲意地擺手道：“蠻王何必傷心，此事不難，待我起本洞之兵，與你報仇。”孟獲欣然拜謝。
於是兀突骨喚兩個領兵俘長：一名土安，一名奚泥，起三萬兵，皆穿藤甲，離烏戈國望東北而來。行至一江，名叫桃花水，兩岸有桃樹，歷年落葉於水中，若別國人飲之盡死，惟烏戈國人飲之，倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
探馬早將孟獲消息回報，孟獲請動烏戈國主，引三萬藤甲軍，現屯於桃花渡口。孟獲又在各番聚集蠻兵，併力拒戰。
諸葛亮聽說，提兵大進，直至桃花渡口。隔岸望見蠻兵，不類人形，甚是醜惡；又問土人，言說即日桃葉正落，水不可飲，不得已退五裏下寨。
次日，對岸金鼓大震，兀突骨親引一彪藤甲軍過河來，人人皆穿藤甲，一手執藤盾，一手持鋼叉，腦袋光溜，只腦門中央一絡有，腮幫抹着血紅油彩，樣極兇殘怪異。
諸葛亮引衆將出迎，兩軍對圓，蜀兵見藤甲軍模樣，心中多有惴惴之意。諸葛亮見狀示意左右，擂鼓助威。
“咚、咚、咚…”三通鼓畢，萬聲齊喝——“嗬”，震天動地，耳膜鼓盪，如勁風席捲，將蜀兵疑懼一掃而空。
“何人敢試爲一戰？”諸葛亮話音剛落，一將應聲而出，又是吳瑞。吳瑞深恨番人，此次隨諸葛軍師平南，每欲爭先。前次陣前出戰，因座騎懼怕戰象，以致被動，吳瑞深以爲恥，是以此次未等衆人反應，先自衝出軍陣，李文心知兀突骨及藤甲軍之異，本待自己先戰，見吳瑞一馬當先，已經不及提醒。
兀突骨手持兵器甚怪，頭似狼牙棒，棒頭處還掛着兩個小鐵球，佈滿尖刺，因身材魁梧，並無座騎。見蜀軍陣中出來一將，興奮地使勁一拍光腦殼，怪叫着大踏步迎了上來。
兩將相迎，噹啷一聲，吳瑞身體巨震，雙手麻，鋼槍幾乎脫手飛出，知兀突骨乃力大之人，遂借馬匹靈活與度，只在兀突骨身邊閃轉騰挪，槍如靈蛇，急的兀突骨哇呀呀亂叫。
吳瑞瞅準空檔，縱馬挺槍疾刺，使出渾身力氣，一槍正中兀突骨腹部。蜀軍衆人看得分明，高聲歡呼，吳瑞大喜之下，忽覺有異，槍尖被異物阻住，竟刺不進去。
兀突骨喫痛，痛不可耐，大吼一聲，甩起怪異兵器，吳瑞急避，不料剛避過棒頭，卻沒避過那兩個小鐵球，“砰”聲巨響，腦袋被砸爛了半邊，吳瑞身體砰然倒下，登時身亡。鉅變驟起，蜀軍震驚異常，一時都沒反應過來，孟獲見狀大喜，呼喝着驅兵大進，蠻兵卷地而來。
諸葛亮急命放箭，無數箭矢伴着怒火噴泄而，怎料一陣叮噹之聲，箭矢射到藤甲之上，皆不能透，俱落於地。蠻兵衝至陣前，蜀兵奮起相抗，卻刀砍槍刺，亦不能入。蠻兵手持鋼叉，一陣亂捅，蜀兵大驚，不能抵當，盡皆敗走。
諸葛亮忙鳴金而退，蠻兵追趕了一裏地，見蜀兵潰泄如水，也不再追，趾高氣揚而回。只見蠻兵帶甲渡水而去，內有睏乏者，將甲脫下，放在水面，以身坐其上而渡。
諸葛亮率衆人敗回大營，收殮吳瑞已畢，衆人坐於帳內，念及吳瑞勇武忠直，皆傷心不已。
帳內氣氛有些凝重，諸葛亮輕咳一聲，緩緩說道：“吳瑞將軍忠勇，我當奏明王上，厚加撫卹。”衆人都點頭稱善。
諸葛亮隨即問道：“藤甲軍極是猖獗，衆人有何高見？”此時帳內氣氛略微活躍，衆人紛紛論及藤甲之奇異，此番卻是費禕先言：“烏戈國人有藤甲護身，急切難傷。又有桃葉惡水，本國人飲之，反添精神；別國人飲之即死，如此蠻方，縱使全勝，有何益焉？而今連番大勝，軍威已展，蠻人短期威逼敢再反，不如班師早回。”
諸葛亮本待要言，想了想卻停下，目視李文，有些期待。李文深知諸葛亮之意，便昂然說道：“長史之言差矣，我軍到此不易，全賴三軍用命，錢糧耗費頗巨，若不能竟全功，使之爲國家之堅實後方，豈不惜哉？況留此後患，北上伐魏，匡扶漢室，終受掣肘。”
費禕嘆口氣說道：“李將軍言之有理，我豈不知，奈何蠻人猖獗，孟獲三次被擒，仍不肯歸順王化，藤甲奇異，難以剋制？”
李文朗笑道：“行百裏者半九十，長史何須泄氣，況藤甲要破之不難。”此言一出，四座皆驚，衆人皆齊視李文，諸葛亮臉露微笑，這小子果未讓我失望。
李文感受到衆人齊刷刷的眼光聚焦在自己臉上，微微一笑，胸有成竹，不慌不忙地說道：“世間五行，金木水火土，藤甲長於土，本爲木，金不能傷，水不能沉，當以火可克之。”
諸葛亮撫掌大笑，“鵬飛之言，深得我心，我意已決，衆人且退，明日自有平蠻之策。”
次日，諸葛亮令土人引路，獨與李文到桃花渡口北岸山僻去處，遍觀地理。山險嶺峻之中，望見一谷，形如長蛇，皆光峭石壁，並無樹木，中間一條大路。諸葛亮問土人道：“此谷何名？”土人答道：“此處名爲盤蛇谷。出谷則三江城大路，谷前名塔郎甸。”
諸葛亮喜形於色，李文見之，不禁笑道：“軍師可是已有良策？”心想諸葛亮終還是與演義所說一樣，用那絕戶計了。
諸葛亮略有遲疑之色，微笑不語，李文哈哈一笑，“軍師，此計與不，存乎一心，若能以計迫之，或可爲國家留一支奇兵。”
諸葛亮驚異地望了李文一眼，“鵬飛，你怎知我心中猶豫，此計大損，有違天和，是以躊躇。”隨即神清氣爽，燦然道：“鵬飛解我心中疑惑，大才也。”兩人相視哈哈大笑而回。
諸葛亮擂鼓聚將，喚張翼吩咐道：“可將本部兵去把住盤蛇谷兩頭，如此如此。依法而行，與你半月限，一切完備。”
又喚王平道：“你沿路去盤蛇谷，依所指之處，築立寨柵，插上白旗，然後去三江大路口如此守把，一應諸事，剋日完備。”
再喚李文，“你可引本部兵去桃花渡口下寨。如蠻兵渡水來敵，你便棄了寨，望白旗處而走。限半個月內，須要連輸十五陣，棄七個寨柵。若輸十四陣，也休來見我。”李文微笑，欣然領命。
然後令魏延引降兵千人並本部兵馬，趙雲引本部軍馬如此行之，各人都依計領將令而去。