單說孟獲退入南蠻之境，渡了瀘水，下住寨柵，會集各洞酋長，陸續招聚原放回的蠻兵，約有近十萬兵。聽知孔明提兵深入蠻境，遂聚三洞元帥商議。第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥，正商議間，聽聞楊鋒、祝融夫人引兵來助陣。
孟獲大喜道：“鄰兵助我，衆人同心，我必勝矣！”即與三洞元帥出洞迎接。楊鋒、祝融夫人入洞，孟獲原本對祝融夫人有意，今見再添精兵猛將，又得暗慕之人來此，怎能不狂喜。
衆人坐定，孟獲大擺筵席，款待楊鋒、祝融夫人二人，孟獲朗聲道：“多承衆位洞主相助，可嘆那諸葛強自逞能，蜀兵不服水土，此番定讓諸葛鎩羽而歸，從此南中不再受那漢人欺負。”
衆人紛紛附和，楊鋒道：“我等有精兵三萬，皆披鐵甲，能飛山越嶺，足以敵蜀兵百萬；我有五子，皆武藝足備。願助大王。”楊鋒令五子入拜，皆彪軀虎體，威風抖擻。
孟獲大喜，與衆人把盞言歡，目視祝融夫人，頻頻敬酒。酒至半酣，祝融夫人輕吐鶯語：“軍中少樂，我隨軍有蠻姑，善舞刀牌，以助一笑。”孟獲欣然從之。
須臾，數十蠻姑，皆披跣足，手持刀牌，從帳外舞跳而入，羣蠻拍手以歌和之，渾然不覺有異，舞助酒興，洞內杯盤狼藉。
楊鋒見時候已到，目視祝融夫人，祝融夫人會意，與楊鋒一道把盞，上前敬酒，楊鋒五子亦起身紛紛敬衆洞主。孟獲、孟優及三洞元帥接杯，方欲飲酒，只聽楊鋒大喝一聲，與祝融夫人一道早將孟獲執下座來，按倒在地，孟優及三洞元帥大驚，急欲起身要走，楊鋒五子早有準備，一併擒拿。
數十蠻姑本是祝融夫人親衛，皆善戰之人，手持刀牌橫截於帳上，事突然，帳下蠻兵莫名其妙，誰敢近前。孟獲氣急敗壞，頭被按於地上，含糊不清地吼道：“人說‘兔死狐悲，物傷其類’。我與你等皆是各洞之主，往日無冤，何故害我？”
楊鋒叱道：“我等兄弟子侄皆感諸葛軍師活命之恩，無可以報。今你不尊王化，強自反叛，何不擒獻！”
孟獲在地上兀自掙扎，目露悲色，“祝融夫人，你也如此對我麼？”
祝融夫人早知孟獲暗慕自己，奈何孟獲只知好勇鬥狠，人雖豪俠，卻甚爲粗鄙，一直不喜。當下也不客氣道：“多承蠻王眷顧，奈何落花有意流水無情。蠻王執迷不悟，我與我阿爸不願見南疆之地，生靈塗炭，只好得罪了。”
各洞蠻兵，原本鬆散，見起內訌，皆作鳥獸散，各走回本鄉。楊鋒等人將孟獲、孟優、三洞元帥等解赴諸葛亮大寨而來。
諸葛亮等人聞聽，頗爲驚異，只馬忠知曉原委，會意微笑，諸葛亮眼角餘光望見，有些納悶，也不言語，令楊鋒等人入帳。楊鋒等拜於帳下說道：“我等族人皆感軍師恩德，無以爲報，故擒孟獲、孟優等呈獻。”諸葛亮心極寬慰，對楊鋒等人大加優撫，重加賞賜。
祝融夫人立於側畔，眼角偷偷地往馬忠瞄去，諸葛亮心細，見馬忠拘謹地迴避着祝融夫人的眼光，轉視楊鋒，楊鋒眼裏透着笑意，微微頜，諸葛亮自然心裏透亮，眼裏也有了些笑意。
隨即整色下令將孟獲押入大帳，孔明端坐正中，手搖羽扇，溫和說道：“蠻王，你今番被擒，可曾心服？”
孟獲把頭一側，滿臉不服，正好看見祝融夫人臉色有些羞紅，微微低頭，縱然再笨也知道不是爲自己在臉紅，分明是絲毫不以己爲意，更是憤恨不已，仰說道：“我今被擒，非你之能，乃我洞中之人，自相殘害，以致如此，要殺便殺，只是不服！”
諸葛亮長笑數聲，說道：“我自出茅廬，戰無不勝，攻無不取。你蠻邦之人，爲何不服？”孟獲仰頭閉目，擰頭不答。
諸葛亮微微一嘆，喚孟獲出帳一同上馬，觀看諸營寨柵所屯糧草，所積軍器，所練之兵，入眼盡是旌旗如海，槍戟如林，凡諸葛亮等人經過之處，士卒皆不動如山。
諸葛亮指着這些，對孟獲說：“你執意不降，真愚人也。我有如此之精兵猛將，糧草兵器，你安能勝我哉？你若早降，我當奏聞漢中王，令你不失王位，子子孫孫，永鎮蠻邦。意下若何？”
孟獲支吾着說：“某雖肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若軍師肯放回去，就當招安本部人馬，同心合膽，方可歸順。”
諸葛亮面露欣喜之色，手搖羽扇，說道：“如此最好，如此最好。”又與孟獲回到大寨。設宴飲酒至晚，孟獲辭去，諸葛亮親自送至瀘水邊，以船送孟獲等人歸寨。
孟獲來到本寨，隨即遣親信之人，守把隘口，自與親弟孟優商議：“如今諸葛亮之虛實，我已盡知，你可去如此如此。”孟優領了兄計，引百餘蠻兵，搬載金珠、寶貝、象牙、犀角之類，渡了瀘水，徑投孔明大寨而來。
諸葛亮正在帳中與蔣琬、費禕及衆將等共議平蠻之事，忽帳下一人，報稱孟獲差弟孟優來進寶貝。孔明回顧衆人問道：“諸位知其來意否？”
蔣琬、費禕臉露疑惑之色，諸將皆沉思，獨李文想到，孟獲這小子果然使詐降這招，嘿嘿，找綁來了，不禁臉上微笑。
諸葛亮環顧四周，暗歎李文這傢伙果然不同凡響，對李文這種表現都有些習以爲常了，咳一聲：“鵬飛，有話直言。”
李文從回憶中跑了回來，暗自懊惱，定是自己不自覺地又泄露天機了，趕忙說道：“未知對否？不敢明言，容我寫於紙上，呈與軍師。”照着記憶把諸葛亮之計寫了出來。
諸葛亮看着李文的一手蚯蚓字，撫掌大笑，綽指指着李：“好你一個鵬飛，竟是我肚裏蛔蟲不成？不過，你是該好好練字了。”
衆人不知他倆打的啞謎，但都被諸葛亮最後一句話逗樂了，弄得李文麪皮紅，嘟噥自語。
諸葛亮喚趙雲近前，向耳畔分付如此如此；又喚魏延入，亦低言吩咐；又喚王平、馬忠、張翼入，亦密密地分付。
各人受了計策，皆依令而去，方召孟優入帳，孟優再拜於帳下道：“家兄孟獲，感丞相活命之恩，無可奉獻，輒具金珠寶貝若幹，權爲賞軍之資。續後別有進貢漢中王之禮物。”
諸葛亮微笑問道：“你兄長今在何處？”孟優恭謹答道：“爲感軍師天恩，徑往銀坑山中收拾寶物去了，少時便回來。”
諸葛亮滿臉欣慰，安撫孟優，讓其隨從盡皆入帳，一併嘉許。衆人觀之，盡是青眼黑麪，黃紫須，耳帶金環，蓬頭跣足，身長力大之士。諸葛亮寬言撫慰，就令隨席而坐，教諸將勸酒，殷勤相待。
卻說孟獲在帳中專望迴音，忽報有二人回了；喚入問之，具說：“諸葛亮受了禮物大喜，將隨行之人，皆喚入帳中，殺牛宰羊，設宴相待。二大王令某密報大王：今夜二更，裏應外合，以成大事。
孟獲聽知甚喜，即點起三萬蠻兵，分爲三隊。喚三洞元帥令各軍盡帶火具，今晚到了蜀寨時，放火爲號，孟獲自取中軍，以擒諸葛亮，三洞元帥率軍衝動各寨，務求全勝。
三洞元帥受了計策，黃昏左側，各渡瀘水而來。孟獲帶領心腹蠻將百餘人，徑投中軍大寨，於路並無一軍阻當。孟獲大喜，心裏怦然而動，此番成就大業，青史留名。
遂率衆將驟馬而入，鼓譟殺去。不料進入寨內，並不見一人，孟獲之心從天墜落，如墮冰窟，暗道不好，及至撞入中軍，只見帳中燈燭熒煌，孟優並番兵盡皆醉倒。原來孟優被諸葛亮教蔣琬、費禕二人款待，殷勤勸酒，酒內下藥，盡皆昏倒，渾如醉死之人。
孟獲入帳問之，內有醒者，以手指口，卻口不能言。孟獲大驚，急救了孟優等一幹人；正待奔回，忽然前面喊聲大震，火光驟起，蠻兵大亂，各自逃竄。
一彪軍旋風般殺到，爲者乃是蜀將王平。孟獲大驚，急奔左隊時，殺聲震天，一彪軍殺到，爲蜀將乃是魏延。孟獲無奈，慌忙又奔右隊而來，只見炮聲震天，又一彪軍殺到，爲蜀將乃是趙雲。
孟獲驚得魂飛魄散，眼見四下無路，如熱鍋上的螞蟻團團急轉，無奈之下，孟獲棄了軍士，匹馬望瀘水而逃。正見瀘水上數十個蠻兵，駕一小舟，孟獲慌忙之間，也不辨爲何此時恰好有船在此，急令靠岸，人馬方纔下船，一聲號起，將孟獲縛住。原來李文受了計策，引本部兵扮作蠻兵，撐船在此，誘擒孟獲。